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歐市盤前:疫情料沖擊大宗需求,澳元觸及一個多月新低,美油承壓待API庫存

2020-01-22 15:30:58 來源:亞匯網 作者:似風 打印 字號:  

  本交易日主要關注加拿大CPI數據,美國房地產數據,此外晚間也將有加拿大央行利率決議公布。

  亞洲時段行情回顧

  亞盤時段,澳元美元創一個多月新低,匯價現報0.6843,跌幅0.03%;隨著病毒疫情發酵,投資者認為將影響大宗商品需求,這間接帶給澳元一定壓力,而西聯商業解決方案貨幣策略師Dooley表示若周四澳大利亞公布的12月勞動力市場報告令人失望,則澳元兌美元可能跌至一個月來新低,且可能會增加澳洲聯儲在2月降息的概率,目前這一概率為44%,經濟前景不算明朗,最近8份澳大利亞零售銷售報告有6份都弱于預期,而消費者信心本月也下滑至4年來新低。

  亞盤時段,美元兌日元上漲,美元兌日元現報110.03,漲幅0.15%;美元指數維持在97.6的高位水平,日內避險需求有所降溫,亞洲股市多數走高,而美債收益率也有所走高,鑒于目前國內冠狀病毒疫情還在發酵,美元兌日元可能更多處于震蕩,暫無明顯趨勢行情。

  亞盤時段,現貨黃金下跌,金價現報1553.02美元/盎司,日內跌幅0.33%;現貨黃金走低逼近1550美元/盎司,亞洲股市有所走高,同時,美債收益率也有所走高,道明證券表示,金價一段時間內表現相當不錯,我們正在回吐部分漲幅;還沒有聽到任何消息表明黃金下跌是某種結構性的、長期的基本面發展;這更像是一次由技術面導致的向下回調。

  亞盤時段,國際油價下跌,美油現報58.15美元/桶,跌幅0.45%;布油現報64.36美元/桶,跌幅0.34%。在其他地區原油供應充裕的情況下,投資者面對利比亞幾乎所有產量中斷的情況仍不為所動。同時,國內冠狀病毒疫情正在影響需求預期,高盛表示病毒對需求產生影響,全球原油需求或將減少26萬桶/日(其中包括17萬桶/日的航空燃料需求),可能給油價造成3美元/桶的波動。

  因周一(1月20日)馬丁·路德金紀念日美國市場休市,原定于周三(1月22日)5:30公布的當周API原油庫存數據推遲至周四(1月23日)5:30公布,原定于周三(1月22日)23:30公布的當周EIA原油庫存數據推遲至周五(1月25日)00:00公布

  財經事件

  15:40  英國央行行長卡尼在彭博舉辦的氣候論壇上發表講話。

  23:00  加拿大央行公布利率決議及貨幣政策報告。

  次日00:15  加拿大央行行長波洛茲(Stephen Poloz)和央行高級副行長威爾金斯(Carolyn Wilkins)召開新聞發布會。

  亞洲時段消息回顧

  英上議院通過脫歐法案五項修正案,下議院22日將表決;

  據中新網,21日,英國上議院批準了其修訂過的脫歐法案。據悉,在為期兩天的辯論中,上議院共通過5項修正案,但預計將會被下議院否決。據悉,這也是約翰遜政府去年12月以來,首次在議會遭遇挫折。唐寧街10號表示,他們對這個結果表示失望,但計劃在22日下午,待協議返回下議院后將修正案的內容推翻。報道指出,由于約翰遜政府在下議院占絕對多數,預計下議院議員將在22日的投票中將五項修正案推翻。分析稱,上院的決定讓脫歐法案正式生效時間延后,但不太可能阻滯“脫歐”。

  美最高法院暫不審理奧巴馬醫保案,將如何影響2020大選;

  據美國中文網報道,美國最高法院21日拒絕了快速審理奧巴馬醫保訴訟的請求,這也意味著最高法院不太可能在2020年總統大選之前考慮奧巴馬醫保的命運。該裁決擱置了大選之前政治格局中再次發生重大變化的可能性。(中新網)

  彈劾案:民主黨要求獲取更多白宮文件,遭參院投票否決;

  ① 針對美國總統特朗普的聯邦參議院彈劾審理21日展開,掌握參議院多數的共和黨否決民主黨的動議,拒絕強迫白宮交出與彈劾案審理相關文件和證據,以及傳喚更多證人;

  ②舒默提出了幾項修正案,試圖從白宮、國務院和管理與預算辦公室獲得特朗普政府在眾議院彈劾調查期間拒絕移交的文件,但這些修正案以53票對47票被逐一否決。(中新網)

  特朗普言語中的歐洲貿易前景突然就變得陽光燦爛起來;

  ① 美國總統特朗普來到達沃斯大肆鼓吹他的經貿政策,儼然那就是全世界的典范,同時他還向那些經受了他將近三年關稅威脅的歐洲國家傳達出了有些溫暖、有些喜憂參半的訊息。他之前的那些關稅威脅所涉及的產品從汽車到卡門貝爾奶酪,可謂無所不包。在周二抵達這個瑞士度假勝地之前,特朗普與法國總統馬克龍宣告在數字稅問題上雙方暫時休戰,而就在上周,法國官員們還認為華盛頓對其數字稅舉措實施關稅報復肯定馬上就會成為現實;

  ② 接著,在達沃斯世界經濟論壇的開幕講話中,特朗普說他期待“與英國談成一項極為精彩的新協議”,說“他們有一位非常出色的新首相,非常希望達成協議!敝,他承認歐盟委員會主席馮德萊恩是眾所周知的“難纏談判對手,那對我們來說不是好事,因為我們想要談成一項重大貿易協議!币环菝罋W協議“是我們都想要的東西,”特朗普說。同時他還表示,“他們要是公平”,汽車關稅并不是什么問題。

  美參院正式開審特朗普彈劾案,審判流程為首日焦點;

  ① 美國參議院于當地時間21日下午,正式開始針對總統特朗普的彈劾案進行審判。首日的焦點,集中在彈劾案審理流程決議草案的辯論和投票,共和黨與民主黨圍繞這一問題你來我往,展開交鋒;

  ② 據報道,審判在當地時間21日下午1時開始,由首席大法官羅伯茨負責主持,不過身為主角的特朗普及發動彈劾的美國眾議院議長佩洛西兩名焦點人物,分別因出席世界經濟論壇年會及帶團外訪,都不在美國,身處瑞士達沃斯的特朗普在被問及為何沒有留在華盛頓時,他再次反駁彈劾是場騙局,并表示,“這是場持續多年的獵巫,非?蓯u!保ㄖ行戮W)

  韓國2019年全年GDP增長2.0%,創金融危機來最慢增速;

  ① 韓國政府支出激增扶助2019年第四季經濟創下逾兩年來最快增速,但出口疲弱和全球貿易緊張情勢導致2019年全年經濟增速創2009年來最慢。在此之際,韓國總統文在寅領導的政府計劃今年大幅提高財政支出,韓國央行則考慮采取進一步刺激措施,以保護經濟免受全球經濟放緩影響;

  ② 韓國央行周三公布的數據顯示,第四季經濟經季調后較前季增長1.2%,創2017年第三季來最快增速,且高于路透調查中分析師的預估中值增長0.8%。政府在公共基礎設施方面的支出強勁,再加上民間消費好轉,提振第四季經濟增長,但這無助于出口。出口對第四季經濟增長沒有貢獻。第四季民間消費較前季增加0.7%,建筑投資跳升6.3%,出口量下降0.1%,這反映出出口持續下滑。韓國12月出口連續第13個月同比下降。 2019年全年,韓國經濟增長2.0%,創10年最慢增速,符合央行預估。韓國央行一位官員稱,“在這2%的增長中,政府的凈貢獻為1.5個百分點,創2009年來最大貢獻份額,但這并未改變韓國出口在這一年表現艱難的事實”。

  機構觀點

  高盛:病毒對需求產生影響,全球原油需求或將減少26萬桶/日(其中包括17萬桶/日的航空燃料需求),可能給油價造成3美元/桶的波動,航空燃油市場可能受到冠狀病毒疫情的沖擊最大,疫情對石油需求的影響將抵消部分供給缺口;

  荷蘭國際銀行:加拿大央行料近期不會采取寬松行動,加元漲勢受抑;

  此前加拿大勞動力市場數據好于預期,加拿大央行不太可能調整期當前的立場。故而投資者更熱衷于關注貨幣政策報告前景,并以此評估未來幾個月降息的概率。但我們認為市場可能過于低估加拿大央行采取寬松政策的可能性。若前景報告顯現出任何對經濟不太樂觀的信號,預計最快下周就能看見對加元行情的修正。我們認為至少今年上半年加拿大央行不會推行寬松措施,我們仍認為未來幾個月,加拿大央行更多是抑制加元的因素而不是支撐加元上漲的因素。

  澳新銀行:全球市場對OPEC的依賴程度減弱;

  澳新銀行表示,由于自2015年以來美國頁巖油產量上升,全球市場對石油輸出國組織(OPEC)的依賴程度不如十年前,事實證明,繼本月初美國對伊朗民兵發動空襲之后,油價迅速下跌。

  若以SARS為鑒,本次冠狀病毒疫情還會沖擊大宗商品市場,黃金或重演先跌后漲的走勢;

  ① 分析師正在回想2003年SARS疫情發生時對全球市場會有何影響。2003年SARS疫情引起全球關注后,彭博商品指數在3月份便下跌了7.6%;后來世界衛生組織(WHO)宣布全球將很快擺脫疫情時,該指數到6月下旬收回了大部分失地。如果當年SARS的情形可作參考,高盛預計新疫情可能會導致這一年全球石油需求減少26萬桶/日,原油價格下降3美元/桶,其中航空燃料受到的影響最大;

  ② 同時2003年疫情也對黃金買需構成了負面影響,一般而言在年初是黃金購買高峰期,這推動黃金價格走高,在2003年2月上旬黃金創出了逾6年高位至389.50美元,但是隨著疫情爆發,到4月中旬黃金最低觸及319.50美元,較2月高點下跌近17.7%。不過隨著WHO宣布全球將很快擺脫疫情,黃金自4月中旬開始大幅回升,5月末已經收回大部分跌幅,并在6月小幅回調開啟了新一輪黃金牛市。

  道明證券大宗商品策略負責人Melek:黃金價格在這段時間內表現相當不錯,看到正在回吐部分漲幅;

  目前金價可能會在1550美元/盎司附近的窄幅區間內波動。還沒有看到任何消息表明當下金價下跌是某種結構性的,長期的基本面發展,我認為這更像是一次由技術面導致的回調。

  花旗認為油價波動將更大,而天然氣供應過剩會加;

  花旗分析師Ed Morse撰寫報告稱,利比亞和伊拉克的供應中斷加劇了石油市場的供應緊張,而天然氣價格由于天氣溫暖和供應過剩而下降;ㄆ祛A計石油市場將更加動蕩以反映短期的中斷,并預測2020年天然氣供過于求可能加劇,利比亞的中斷可能會比市場預期的更長,因為“任何協議都可能是脆弱而臨時的”,伊拉克動蕩影響了13萬桶至18萬桶/天的石油生產。

  Guggenheim稱市場是個“龐氏騙局”,遲早會崩盤;

  ① Scott Minerd給那些在達沃斯為市場攀升而歡呼雀躍的同仁們傳達了一個信息:事情并不像看起來那樣好。這位Guggenheim Partners的首席投資官將中央銀行寬松貨幣政策導致的資產價格上漲比作“龐氏騙局”,并最終必將崩潰!拔覀儗⑦_到一個轉折點,屆時投資者會意識到違約和降級的上升趨勢,”他在世界經濟論壇會議期間的一封信中寫道,“時間很難預測,但這讓我想起了2001年和2002年經濟衰退前發生的很多事情”;

  ② Minerd向客戶發出警告之前,美國總統特朗普在達沃斯對政界和商界領袖發表講話時責備美聯儲試圖提高利率,并表示央行花了太長時間才降低利率。Minerd指出盡管風險資產攀升,但違約率仍在上升,并重申對BBB級債券面臨進一步降級風險的警告。他說,與2007年相比,這類債券面臨更大的惡化風險;

  ③ Guggenheim固定收益部門負責人Anne Walsh在一次采訪中表示,美國15%的經濟已經陷入衰退。她說,美聯儲向市場注入流動性的努力催生了“僵尸公司”,隨著這些錢的效用繼續減少,可能會出現資本外流。她說,這個市場上漲持續的時間越長,結束時的下跌就會越狠,“耐心將為那些紀律嚴明的投資者帶來更大的機會”。
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